הסתיו של מיכאלה

רומן ריגול המתרחש באירופה. קשר בלתי אפשרי בין הממונה הזמנית בשגרירות ישראל ובחור סארבי יפה תואר וקשה יום, מוביל כמעט למשבר מדיני בין המדינות.

שגרירה רווקה שמתגוררת באירופה מסתבכת בסיפור אהבה עם בחור צעיר וערמומי.